ИИ-очки стали массовым товаром: 7 млн проданных пар за 2025 год

За 2025 год EssilorLuxottica продала больше 7 млн ИИ-очков. К концу FY2024 у Ray-Ban Meta было 2 млн пар, во втором квартале 2026 продажи почти удвоились ещё раз, производство разгоняют к 10 млн пар в год. Носимое добавило больше 4 процентных пунктов к росту выручки в третьем квартале 2025 года.

Почему это важно: Раньше умные очки были разовым гаджетом: продал коробку - заработал один раз. Теперь EssilorLuxottica зарабатывает на оптике поверх железа. Больше 30% покупателей Ray-Ban Meta берут их с диоптриями, 40-50% доплачивают за линзы Transitions. Плюс 18 000 своих магазинов и 300 000 оптовых партнёров: Meta даёт софт и ассистента, а примерку, рецепт, производство и доверие покупателя даёт оптик. В 2024-2025 электроника размывала маржу, сейчас маржа выправляется за счёт доплат за линзы и роста средней цены. Обратная сторона: дорожная карта ассистента не в руках компании, она зависит от того, что решит Meta. Все эти цифры собрал частный аккаунт на Reddit, ссылок на отчётность в посте нет.

Что дальше: Сверить цифры с квартальным отчётом EssilorLuxottica: доля выручки от ИИ-очков и траектория валовой маржи. Дальше автор поста смотрит на очки с дисплеем, продажи под брендом Oakley и Nuance Audio.