Nvidia может потерять первое место по числу AI-чипов: Google метит в 12-15 млн TPU к 2028 году

Google рассчитывает на 12-15 млн собственных AI-чипов к 2028 году, у Nvidia аналитики ждут 12,4 млн. Обе цифры из одного отчёта Fubon Research (31.07). Речь о TPU девятого поколения, и сам Google эти планы не подтверждал.

Разные товары. Nvidia продаёт GPU всем подряд, а TPU Google ставит в свои дата-центры и сдаёт клиентам в аренду через облако. Чипы отличаются и архитектурой, и способом продажи, так что общий зачёт тут условный. Больше всех TPU со стороны получит Anthropic: до 1 млн чипов и мультигигаваттные мощности с 2027 года.

Nvidia отгрузила 8,2 млн дата-центровых GPU в 2026 году, к 2028-му Fubon ждёт 12,4 млн. Google за тот же 2028 год планирует 12-15 млн TPU девятого поколения. У этого чипа четыре вычислительных кристалла, из-за чего потребность в фабричных мощностях за год более чем удваивается.

Одной TSMC на такой объём не хватает, хотя сейчас чипы Google делает только она. Google заказал у Intel Foundry больше 3 млн TPU на 2028 год, это около половины его ожидаемого выпуска и крупнейший AI-контракт Intel Foundry. Перебросить объём между фабриками нельзя: упаковка Intel EMIB несовместима с CoWoS-L у TSMC. Выход годных по EMIB у Intel дошёл до 90%.

Пощупать можно сейчас. Ironwood, он же TPU7x, доступен в Google Cloud с 22 апреля 2026 года, брать можно от 4 чипов. Публичной цены за час Google так и не назвал: SemiAnalysis оценивает контрактную ставку Anthropic примерно в $1,60 за чип-час.

Первый признак реальности плана появится во второй половине 2027 года с выходом TPU v8e, который ждут уже на упаковке Intel.