Чипы под ИИ разбирают вперёд на полтора года: заказы SMIC расписаны до конца 2027-го

Цифру назвал со-CEO SMIC Чжао Хайцзюнь на звонке по итогам 2 квартала. ИИ-стройка кормит и тех, кто печатает скучную обвязку вокруг GPU.

Выручка SMIC во 2 квартале составила $3 005,6 млн, плюс 36,1% год к году и впервые больше $3 млрд за квартал. Прибыль владельцам компании выросла в 3,6 раза, до $479,2 млн, валовая маржа поднялась до 25,3% с 20,1% кварталом ранее (отчёт на бирже Гонконга, 13.08).

Те самые 40%. Рост около 40% квартал к кварталу Чжао называл не по одному ИИ-сегменту: так выросли сразу три направления вместе, периферийные чипы для ИИ, компьютеры с планшетами и промышленность с автопромом (стенограмма звонка, 14.08).

Цена пластины пошла вверх. Средняя цена выросла на 5,7% за квартал, до $991 за 8-дюймовый эквивалент. Раньше SMIC продавал заметно дешевле лидеров отрасли. Теперь компания подняла цены на дефицитные мощности и собирается поднять ещё в 3 квартале: Чжао говорит про «большой разрыв» с ценами лидеров и «более справедливое ценообразование» (Reuters, 13.08).

Фабрики загружены на 93,7%, к 3 кварталу SMIC ждёт около 95%. Заказы на BCD-чипы управления питанием расписаны до конца 2027 года, и компания рассматривает доустановку оборудования на действующих фабриках (SCMP, 14.08).

Растёт не один SMIC. У Hua Hong выручка 2 квартала $717,5 млн, плюс 26,8% год к году, чистая прибыль почти впятеро больше прошлогодней при загрузке около 103% (Global Times, 14.08).