Счёт за одну ИИ-стойку Nvidia удвоился за месяц: аналитики насчитали 41,6 млн долларов

Считают Kyber NVL144: 144 ускорителя Rubin Ultra и 340,4 ТБ памяти на стойку. 216 ТБ LPDDR5X отданы процессорам Vera, 124,4 ТБ HBM4E достались ускорителям. Каждый лоток Rubin Ultra несёт 1 ТБ HBM4E, и таких пакетов в стойке 144.

Цифры идут не от Nvidia: компания стойку не прайсит, счёт собирают аналитики по ценам компонентов. За месяц этот счёт вырос вдвое.

Что подорожало. В начале июля та же линейка оценок давала 21 млн долларов за стойку Rubin Ultra Kyber против 4 млн за стойку Blackwell Ultra. Тогда в расчёт клали 82,9 ТБ HBM4e и счёт за неё в 1,534 млн. Теперь HBM в стойке насчитали 124,4 ТБ по 19,76 доллара за гигабайт, это 2,5 млн; ещё 2,8 млн стоит LPDDR5X. Одна память тянет на 5,3 млн долларов.

Сроки спорны. SemiAnalysis 6 июля сообщила, что Kyber NVL144 сдвигают более чем на год, с 2027 на 2028, из-за проблем с PCB-мидплейном, который связывает восемь стоек Oberon между коммутаторами NVSwitch. Акции поставщиков плат в тот же день упали на 10–18%, сильнее всех Kingboard Laminates. На следующий день Nvidia опровергла перенос и заявила, что дорожная карта продуктов остаётся полной.

Запасной вариант отпал: связку из двух стоек Oberon спина к спине облачные клиенты завернули, пишет SemiAnalysis. Другого проверенного способа собрать столько ускорителей в одну связку к 2027 году не остаётся.

Память в расчёте тоже плавает. TrendForce 4 августа сообщила, что Nvidia гоняет четыре конфигурации HBM для Rubin Ultra, включая вариант на 192 ГБ вместо нынешних 288: у SK hynix, Samsung и Micron дефицит, к 2027 году он углубляется. Меньше памяти в ускорителе меняет арифметику всей стойки.