У Microsoft не сходятся ИИ-мощности с числом чипов: Guardian насчитал разрыв почти втрое

Прибавка за два года — около 0,4 млн чипов. Инвесторам компания рассказывает другое: примерно по 1 ГВт новой мощности каждый квартал и удвоение общей мощности за два года.

Арифметика простая. Guardian поделил мощность датацентров на потребление одного чипа, поправив на 80% КПД площадки и микс поколений A100, H100 и Blackwell. Под 10 ГВт, которые Microsoft допускала во внутренней презентации 2024 года, нужно около 6,4 млн GPU.

Установлено 2,2 млн. Расчёты проверяли Абдельтаваб Хендави из University of Rhode Island и Шаолэй Жэнь из UC Riverside.

Раньше мощность мерили деньгами. Microsoft вложила в AI-инфраструктуру около $280 млрд с 2022 года, больше $41 млрд из них пришлось на последний отчётный квартал. Теперь есть счёт в штуках: четыре крупнейших заказчика Nvidia законтрактовали к марту 2026 года 3,6 млн чипов Blackwell, у Microsoft из них стоит меньше 500 тысяч.

Шаолэй Жэнь по отчётам Microsoft об устойчивом развитии насчитал в 2024 году ближе к 1,2 ГВт. «По их собственным метрикам Microsoft может быть права. Но неясно, что они имеют в виду, говоря о добавленной датацентровой мощности — они дают недостаточно контекста».

Microsoft называет оценки Guardian неточными и построенными на неверных допущениях, без разбора конкретных цифр. Сатья Наделла узкое место видит не в чипах, а в электричестве и стройке: «у вас может лежать куча чипов на складе, которые я не могу воткнуть в розетку».