Дешёвая память кончается: DDR4 подорожает ещё на 50% в третьем квартале

Спотовые цены считает Bank of America: только за август такие чипы прибавили ещё 8%. Дешёвая память вымывается потому, что производители переводят мощности под HBM, DDR5 и многослойный NAND — их забирает ИИ.

Morgan Stanley 19 августа дала прогноз на остаток года: DDR4 подорожает примерно на 50% в третьем квартале и ещё на 10% в четвёртом. Чипам SLC NAND аналитики банка обещают по 50% в каждом из двух оставшихся кварталов.

Запасной аэродром подорожал. Не хватило денег на новую платформу — берёшь модули прошлого поколения и живёшь дальше. За год комплекты DDR4 прибавили 120–180%, а минимальная розничная цена 32 ГБ DDR5 дошла до $375.

Прогнозы расходятся. TrendForce 3 июля ждала на третий квартал роста контрактных цен скромнее: DRAM плюс 13–18%, NAND Flash плюс 10–15% за квартал. По контракту закупаются сборщики и облака, в рознице и на споте скачки выходят резче.

Дефицит дотянулся до совсем старой памяти. Контрактные цены на DDR2 выросли на 55–60% во втором квартале и прибавят ещё 35–40% в третьем. Часть производителей техники меняет в спецификациях DDR4 на DDR3, лишь бы получить объёмы.

Крупные заказчики режут конфигурации: вместо серверных модулей на 96 и 128 ГБ берут 32 и 64 ГБ, чтобы удержать бюджет закупки. Зрелую память сейчас держат тайваньские Nanya и Winbond, а ESMT расширяет мощности под неё.

По прогнозу TrendForce, контрактные цены на серверную DRAM будут расти каждый квартал до конца 2027 года.