Дешёвая память кончилась: комплект 32 ГБ DDR5 за год подорожал втрое

Глава Micron Санджай Мехротра 21 августа сказал, что эпоха дешёвой цикличной памяти закончилась. Его формула короче: «Сегодня нет ИИ без памяти».

Дорожает не одна партия и не один квартал. Под ИИ-стройку уходит вся отрасль, и счёт получает каждый, кто покупает железо или арендует его в облаке.

Раньше решала цена. Годами покупатели выкручивали поставщикам руки, и отрасль недоинвестировала производство. Этот перекос Мехротра назвал вкладом в нынешний дефицит ещё 30 июня.

Теперь очередь развернулась. На конец июня 2026 года у Micron 16 клиентов с пятилетними соглашениями, и каждый обязался выбрать законтрактованную поставку. Клиенты и в разработку новых типов памяти заходят всё раньше.

Цены пошли следом. TrendForce 2 февраля подняла прогноз по контрактным ценам PC DRAM на первый квартал 2026 года: рост более чем вдвое за квартал, рекорд для рынка памяти.

Платят не все одинаково. Часть американских облаков заранее подписала многолетние контракты с фиксированной ценой. По расчёту TrendForce от 9 июля, серверная память подорожает для них в третьем квартале на 13–18%, а остальной рост поставщики переложат на клиентов без такого контракта.

Micron подняла план вложений в США до более чем $250 млрд до 2035 года, добавив $50 млрд к прежним $200 млрд. Компания хочет выпускать 40% своей DRAM на американской земле и за десятилетие вложит ещё $10 млрд в свои исследовательские лаборатории.