29 августа 2026 г.
Заказы на ИИ-чипы разогнали контрактные фабрики: выручка выросла на 29% год к году
Три четверти денег рынка забрала TSMC, и её самый быстрый сегмент теперь не смартфоны, а ИИ.
Фабрики, которые печатают чипы по чужим чертежам, за год прибавили 29% выручки. Заплатил за рост ИИ.
Спрос на ИИ-чипы перекроил очередь на кремний: во II квартале 2026 почти три четверти денег рынка контрактного производства ушли в TSMC (Counterpoint Research, 26.08.2026).
Пятеро делят почти всё. У TSMC 73% выручки рынка второй квартал подряд, год назад было 71%. Пять крупнейших фабрик держат 93% денег отрасли.
Смартфоны подвинулись. Раньше главный объём заказов TSMC давали телефоны. Теперь 66% выручки приносят дата-центры и ИИ, этот сегмент прибавил 20% за квартал, а смартфоны дают 22% и просели на 4%.
Выручка TSMC во II квартале составила $40,20 млрд, на 36% больше прошлогодней. Валовая маржа — 67,7%, выше собственного прогноза компании (отчётность TSMC, 16.07.2026).
Свободных линий почти нет. SMIC впервые прошла $3 млрд за квартал, прибавив 36,1% год к году, при загрузке мощностей 93,7% (отчётность SMIC, 15.08.2026). Отгрузки пластин выросли на 14,4% за квартал.
Маржу разбавит 2nm. На III квартал TSMC ждёт от $44,6 до $45,8 млрд выручки при валовой марже 65–67%. Рамп 2nm срезает у неё 3–4 процентных пункта.
Годовой прогноз TSMC — рост выручки «немного выше 40%», и проверит его отчёт за III квартал.
Первоисточник