Nvidia арендовала дата-центр под Claude: мощности оттуда Anthropic купит на $35 млрд

Так устроена сделка Anthropic на $35 млрд. Облачные мощности продаёт стартап Lambda, оборудование он закупает у Nvidia, а риск по зданию Nvidia забрала себе. Продавец железа теперь сам страхует спрос на своё железо.

Что за площадку строят. Второй корпус кампуса Beacon Point в округе Нуэсес, Техас, на 352 МВт. Первые дата-холлы Hut 8 обещает во II квартале 2028 года, за базовый срок аренды они принесут $9,8 млрд с индексацией 3% в год.

В форме 8-K арендатор назван «высоко-инвестиционно-рейтинговым» и не назван по имени. Nvidia в этой роли назвал WSJ со ссылкой на людей, знакомых со сделкой.

Раньше и теперь. Раньше Nvidia продавала чипы облачным провайдерам и на этом из сделки выходила. Теперь она держит аренду 15 лет, а вместе с ней риск площадки и зависимость от одного заказчика. Два лизинга того же арендатора закрывают 704 МВт кампуса из 1000 подведённых и $19,6 млрд контракта.

Стройки идут не только в Техасе. С Nscale подписано около $45 млрд за 460 МВт на шесть лет в кампусе Monarch в Западной Виргинии, чипы Vera Rubin, запуск в конце 2027 года. Сделку с Fluidstack на $50 млрд Anthropic объявила сама: дата-центры в Техасе и Нью-Йорке вводят в течение 2026 года.

Цифра «$45 млрд со SpaceX», которая ходит по лентам, оформлена иначе. Anthropic платит $1,25 млрд в месяц до мая 2029 года за весь кластер Colossus 1 в Мемфисе, это $15 млрд в год, и каждая сторона может выйти с уведомлением за 90 дней.

Свыше 220 000 GPU этого кластера SpaceXAI обещала пустить на ёмкость для подписчиков Claude Pro и Claude Max. К концу июля 2026 года выручка Anthropic в пересчёте на год дошла до $65 млрд. Размещение в октябре по оценке $2 трлн пока живёт в репортаже Financial Times, внутри компании оценка формально не зафиксирована.

Первые дата-холлы техасской площадки обещаны на II квартал 2028 года.