ИИ-бум перевернул рынок памяти: Apple платит за тот же объём вчетверо больше

Цену на флеш теперь задают дата-центры под ИИ, а не телефоны. Apple, которая годами диктовала поставщикам условия, встала в общую очередь.

Не хотите разбираться сами? Внедряем ИИ в ваш бизнес: задачи без лимита, одна цена в месяц, отмена в любой момент.

Раньше и теперь. Два года назад Apple закупала почти вдвое больше флеш-памяти, чем Microsoft, Amazon, Meta и Google вместе. Теперь эта четвёрка берёт вдвое больше Apple.

Три облачных покупателя из четырёх крупнейших подписали с Kioxia долгие контракты: поставщик получает высокую цену, даже если рынок потом упадёт. Многолетняя особая цена для Купертино на этом кончилась.

Счёт в деньгах. За тот же объём, который в 2025 году стоил $6 млрд, Apple в 2026-м заплатит около $25 млрд (оценка TechInsights, аналитик Уолт Кун). Чипы для апгрейда iPhone 17 Pro с 256 на 512 ГБ подорожали с $15 до $66, а сам апгрейд в магазине стоит $200. С 2010 по 2025 год Apple забирала 80 центов с каждого доллара выручки от памяти.

Тим Кук 30 июля 2026 года назвал цены на память паводком раз в сто лет и предупредил, что в сентябрьском квартале Apple заплатит за неё больше, чем в июньском. Финансовый директор Кеван Парех сказал прямее — всю просадку квартальной маржи объяснила память.

До полок это дошло ещё летом. В июне 2026 года Apple подняла цены на часть компьютеров и устройств, отдельные позиции на $200 и больше, а iPhone подорожали в среднем на 13%. Контрактные цены NAND в первом квартале 2026 года выросли на 55–60% за квартал, обычной DRAM на 90–95%: рекорд по всем категориям (TrendForce, 02.02.2026).

В 2023 году, когда флеш упал до 5 центов за гигабайт, отрасль памяти потеряла $19 млрд, а Apple заработала на памяти в своих устройствах $14 млрд прибыли. Теперь дешёвую память увезли в дата-центры, и о скидках в Купертино больше не говорят.

Контрактные цены на NAND TrendForce ждёт в четвёртом квартале 2026 года ещё на 15–20% выше.